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Cómo usar Cloopp
37 guías prácticas con pasos numerados, capturas de pantalla reales, ejemplos y soluciones a problemas comunes.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Primeros pasos · Guía 1
Crear su primer espacio de trabajo
Comience con sus documentos, elija una estructura de biblioteca de conocimientos y apruebe sus primeros procedimientos operativos estándar (SOP).
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 2
Buscar y seguir un SOP
Localice un procedimiento, verifique sus requisitos previos y siga las instrucciones sin omitir la verificación.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Documentos e importaciones · Guía 3
Carga masiva de documentos
Escanee primero los archivos, deje que la IA los estructure y apruebe los borradores de SOP finalizados en su biblioteca.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 4
Organizar departamentos y carpetas
Cree departamentos y carpetas pertinentes y, a continuación, ubique los SOP donde sus colegas esperan encontrarlos.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA y widgets · Guía 5
Pedir a la IA que edite su portal
Solicite una modificación específica del portal, revise cada cambio propuesto y aplíquelo o cancélelo deliberadamente.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y configuración · Guía 6
Invitar a su equipo
Seleccione el nivel de acceso adecuado e invite a personas a espacios de trabajo privados seleccionados.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Planes y cuenta · Guía 7
Gestionar su plan y créditos
Compare los límites de la cuenta, comprenda el uso de la IA y cambie de plan sin eliminar los espacios de trabajo existentes.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Sitios web · Guía 8
Crear un sitio web
Cree un sitio autónomo no publicado a partir de una plantilla o de un brief de IA, y luego considérelo en el editor.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Sitios web · Guía 9
Editar y publicar su sitio web
Personalice las páginas y las imágenes, revise las modificaciones de la IA y pruebe el sitio en vivo, así como el formulario de contacto.
5 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Formación · Guía 10
Crear capacitaciones y actualizaciones de empresa
Prepare lecciones, cuestionarios o anuncios como borradores y luego publíquelos para el equipo de su espacio de trabajo.
5 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Documentos e importaciones · Guía 11
Construir un espacio de trabajo a partir de sus archivos
Permita que los documentos sugieran departamentos y widgets, y luego apruebe la estructura y los SOP (Procedimientos Operativos Estándar) en dos etapas distintas.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 12
Revisar y aprobar los nuevos SOP
Verifique la fidelidad de la fuente, la denominación, la ubicación y que las instrucciones estén completas antes de aprobar el conocimiento importado.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 13
Mantener los SOP actualizados
Utilice el estado de verificación para revisar los procedimientos que no han sido verificados en los últimos 90 días.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y configuración · Guía 14
Otorgar a los clientes acceso a espacios de trabajo seleccionados
Invite a un cliente como miembro con permisos de solo lectura sin exponer el conocimiento del espacio de trabajo de otros clientes.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Primeros pasos · Guía 15
Realizar la visita guiada
Localice el control de la visita, siga las tarjetas con flechas y vuelva a reproducir la introducción cuando lo necesite.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 16
Redactar un nuevo SOP con IA
Proporcione a la IA una descripción breve y concreta del procedimiento, revise el borrador y agréguelo deliberadamente a la biblioteca.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 17
Editar una SOP existente
Corrija los títulos, la propiedad, la clasificación y las instrucciones detalladas con el editor manual de SOP.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 18
Buscar y hacer preguntas
Utilice la búsqueda libre para encontrar los procedimientos correspondientes y "Ask AI" (Preguntar a la IA) para obtener una respuesta contextual que pueda verificar con las fuentes.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Documentos e importaciones · Guía 19
Importar documentos desde Google Drive
Conecte su propio Drive, seleccione archivos o carpetas y revise los borradores de SOP importados.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Documentos e importaciones · Guía 20
Analizar una carpeta completa
Verifique una carpeta local o sincronizada en busca de duplicados y archivos inapropiados antes de dedicar tiempo a organizarla.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Inicio · Guía 21
Iniciar un espacio de trabajo desde cero
Cree un espacio de trabajo vacío y permita que un conjunto de documentos representativos sugiera su organización.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y configuración · Guía 22
Modificar el diseño de su portal
Previsualice una estructura de portal diferente conservando el contenido del espacio de trabajo y el color de marca seleccionado.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y ajustes · Guía 23
Personalizar la imagen de marca de su portal
Defina la identidad, los colores y las fuentes del espacio de trabajo, y solicite modificaciones de fotos específicas sin reconstruir el portal.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA y widgets · Guía 24
Añadir widgets y herramientas de IA
Coloque herramientas de departamento útiles junto a los SOP, utilizando widgets estándar gratuitos o herramientas generadas por IA y revisadas.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA & widgets · Guía 25
Configurar un tablero de control
Seleccione un tablero de control de inicio editable y reemplace las métricas de ejemplo antes de utilizarlo para sus decisiones comerciales.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA & widgets · Guía 26
Usar la plantilla de CRM
Comience con el espacio de trabajo de ventas y luego adapte su pipeline, seguimientos y herramientas a su proceso real.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y configuración · Guía 27
Crear y cambiar entre espacios de trabajo
Mantenga separada la información de cada empresa o cliente mientras cambia de forma segura entre los espacios de trabajo registrados.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Equipo y configuración · Guía 28
Registrar una preferencia de dominio personalizado
Elija una dirección de portal y comprenda el paso de activación independiente antes de comprometer un dominio personalizado en línea.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Planes y cuenta · Guía 29
Comprar créditos de consumo
Recargue el uso de la IA sin modificar su suscripción ni los límites de su espacio de trabajo.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA y widgets · Guía 30
Uso del asistente Ask AI
Realice preguntas precisas o solicite modificaciones revisadas manteniendo los conocimientos aprobados como fuente de verdad.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Planes y cuenta · Guía 31
Iniciar sesión y restablecer contraseña
Acceda a su cuenta con su correo electrónico y recupere una contraseña olvidada sin crear cuentas duplicadas.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Biblioteca de SOP · Guía 32
Redactar un SOP sin IA
Cree un procedimiento desde cero y complete sus instrucciones detalladas utilizando el editor manual gratuito.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Capacitación · Guía 33
Realizar capacitaciones y confirmar recepción de actualizaciones
Complete las lecciones publicadas, apruebe los cuestionarios y confirme los anuncios de la empresa desde su propia cuenta.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
IA y widgets · Guía 34
Crear una calculadora con IA
Describa las entradas numéricas y los resultados esperados, pruebe la vista previa de la fórmula y añada la herramienta solo después de haberla verificado.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Inicio · Guía 35
Elegir y aplicar plantillas de espacio de trabajo
Previsualice las estructuras sectoriales y aplique una de manera intencionada sin confundir los cambios de estructura con los diseños visuales.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
Inicio · Guía 36
Diseñar un espacio de trabajo a partir de una idea o referencia
Describa un portal personalizado o proporcione una referencia de diseño, luego inspeccione la propuesta de la IA antes de la creación.
4 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
SOP Studio · Guía 37
Crea y exporta un SOP en SOP Studio
Describe un proceso, elige un estándar de la industria y su profundidad, luego edita, exporta y guarda un SOP terminado.
8 pasos · Ejemplo · Solución de problemas
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