IA & widgets · Guía 26 de 37
Usar la plantilla de CRM
Comience con el espacio de trabajo de ventas y luego adapte su pipeline, seguimientos y herramientas a su proceso real.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Inicie sesión con la capacidad de otro espacio de trabajo o previsualice el CRM antes de crear uno.
- Las ofertas y cifras iniciales son ejemplos, no registros de clientes importados.
Guía paso a paso
Paso 1
Previsualizar 'Try our CRM' (Probar nuestro CRM)
Seleccione 'Try our CRM' en las opciones de inicio del espacio de trabajo o abra la vista previa de la plantilla de CRM. Inspeccione su pipeline, herramientas de transacciones, contenido de seguimiento y la estructura de los procedimientos operativos estándar (SOP) de ventas.
Paso 2
Crear un espacio de trabajo de CRM independiente
Complete el recorrido de configuración del CRM y seleccione 'Create workspace' (Crear espacio de trabajo). Su espacio de trabajo de conocimiento existente permanecerá separado y podrá seleccionarse en cualquier momento desde el menú de espacios de trabajo.
Paso 3
Reemplazar los detalles del pipeline de ejemplo
Ajuste los campos editables y los elementos de widget disponibles para que coincidan con sus etapas, transacciones y próximas acciones. Elimine los nombres de clientes o montos de ejemplo antes de compartir el espacio de trabajo.
Paso 4
Utilizar los SOP de ventas con las herramientas
Documente las reglas de calificación de leads, transferencia y seguimiento como SOP aprobados. Verifique las entradas de la calculadora con sus supuestos de precios reales antes de utilizar el resultado.
Ejemplo práctico
Un pipeline de una pequeña agencia de servicios
Utilice etapas como Calificado, Propuesta y Ganado, con una próxima acción definida para cada oportunidad real. Mantenga los procedimientos de entrega en el departamento correspondiente en lugar de incluirlos en las notas de la transacción.
Problemas comunes y soluciones
- Esperaba que mi CRM externo se sincronizara
- Se trata de un espacio de trabajo listo para usar, no de una conexión automática a otro servicio de CRM.
- La calculadora sugiere un margen que no reconozco
- Verifique las entradas, las unidades y los supuestos. Los costos e ingresos de ejemplo no representan las cifras reales de su empresa.
El resultado esperado
Un espacio de trabajo de ventas estructurado con información real y rutinas de ventas documentadas.
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