Equipo y configuración · Guía 14 de 37
Otorgar a los clientes acceso a espacios de trabajo seleccionados
Invite a un cliente como miembro con permisos de solo lectura sin exponer el conocimiento del espacio de trabajo de otros clientes.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Inicie sesión como propietario o administrador del espacio de trabajo. Los miembros con permisos de solo lectura no pueden modificar el contenido del espacio de trabajo.
- Separe el contenido de los clientes en espacios de trabajo distintos antes de invitarlos. El acceso se gestiona a nivel de espacio de trabajo, no a nivel de carpeta.
Guía paso a paso
Paso 1
Prepare un espacio de trabajo específico para el cliente
Ubique únicamente los SOP, documentos y actualizaciones autorizados para este cliente en su espacio de trabajo. Un miembro puede leer todo el contenido del espacio de trabajo; no dependa de las carpetas para ocultar material confidencial.
Paso 2
Seleccione solo los espacios de trabajo previstos
Abra los "Portal settings" (Configuración del portal) y busque "Invite by email" (Invitar por correo electrónico). En "Give access to" (Dar acceso a), seleccione el espacio de trabajo del cliente y deseleccione cualquier espacio de trabajo interno o de otros clientes.
Paso 3
Invite con acceso de Miembro
Ingrese la dirección de correo electrónico correcta del cliente, seleccione "Member" (Miembro) y elija "Invite" (Invitar). El rol de Admin permitiría la edición y la gestión de accesos, por lo que no es el rol predeterminado para un cliente.
Paso 4
Revise la afiliación y los métodos de unión
Verifique la sección "People" (Personas) después de que el cliente haya aceptado. Desactive los enlaces de invitación privada innecesarios y deje el campo "Company email domain" (Dominio de correo electrónico de la empresa) vacío en los espacios de trabajo de clientes controlados rigurosamente.
Ejemplo práctico
Dos clientes, dos espacios de trabajo
Invite al Cliente A únicamente al Espacio de trabajo A y al Cliente B únicamente al Espacio de trabajo B. Mantenga las tarifas internas de su agencia, los procedimientos del personal y el material de otros clientes en espacios de trabajo separados.
Problemas comunes y soluciones
- Necesito ocultar una sola carpeta a un miembro
- El control de acceso actual es por espacio de trabajo. Mueva el material confidencial a otro espacio de trabajo en lugar de intentar aplicar restricciones a nivel de carpeta.
- Un cliente ya pertenece a otro espacio de trabajo
- El envío de una invitación más restrictiva no revoca un acceso existente. Revise y elimine la afiliación no intencionada por separado.
El resultado esperado
Los clientes solo pueden leer los espacios de trabajo a los que pertenecen, sin modificar su contenido organizado.
¿Necesitas ayuda? Contactar con el soporte de Cloopp
Siguiente guía: Realizar la visita guiada