IA & widgets · Guía 25 de 37
Configurar un tablero de control
Seleccione un tablero de control de inicio editable y reemplace las métricas de ejemplo antes de utilizarlo para sus decisiones comerciales.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Inicie sesión y asegúrese de tener espacio para un nuevo espacio de trabajo si está creando un espacio de trabajo de tablero de control.
- Los ajustes preestablecidos de tableros y la edición manual son gratuitos; las métricas de ejemplo no son flujos de datos conectados.
Guía paso a paso
Paso 1
Seleccionar 'Custom dashboard' (Tablero de control personalizado)
Desde la configuración o las opciones de inicio del nuevo espacio de trabajo, seleccione 'Custom dashboard'. Esto crea un espacio de trabajo independiente en lugar de reemplazar silenciosamente su espacio de trabajo actual.
Paso 2
Comparar los ajustes preestablecidos de tableros
Elija un ajuste preestablecido adecuado para el equipo, como dirección, marketing, ventas, soporte o finanzas. Inspeccione sus tarjetas de métricas, tipos de gráficos y tablas antes de crearlo.
Paso 3
Crear y revisar los datos de ejemplo
Finalice la configuración y seleccione 'Create workspace' (Crear espacio de trabajo). Inspeccione el título, la unidad, el periodo y el valor inicial de cada métrica. Reemplace los valores de ejemplo utilizando los comandos de edición disponibles en este tablero.
Paso 4
Definir el proceso de actualización
Decida quién actualiza cada métrica y con qué frecuencia. Verifique los cálculos con respecto a valores conocidos. Al solicitar cambios a la Ask AI, mencione la tarjeta o el gráfico exacto y revíselo antes de aplicar los cambios.
Ejemplo práctico
Una revisión de marketing semanal
Utilice los gastos de campaña, los leads y el costo por lead para una semana definida. Confirme el periodo del informe y la hoja de cálculo de origen; no compare un gasto semanal con un número de leads mensual.
Problemas comunes y soluciones
- Las cifras no se actualizan automáticamente
- Los tableros de control de inicio contienen ejemplos editables, no conexiones automáticas a los sistemas de la empresa.
- Solo deseo modificar la apariencia del portal
- Utilice 'Portal layout' (Diseño del portal) en la configuración. 'Custom dashboard' es un modo de inicio de un nuevo espacio de trabajo, no simplemente un cambio de color o de diseño.
El resultado esperado
Un tablero de control con fuentes de datos, periodos y propiedad claramente definidos, en lugar de cifras de ejemplo engañosas.
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