Primeros pasos · Guía 1 de 37
Crear su primer espacio de trabajo
Comience con sus documentos, elija una estructura de biblioteca de conocimientos y apruebe sus primeros procedimientos operativos estándar (SOP).
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Una cuenta de correo electrónico para el registro y algunos documentos que tenga autorización para compartir con su equipo.
- Elija un nombre de empresa reconocible. Podrá ajustar la marca después de haber creado la biblioteca.
Guía paso a paso
Paso 1
Crear su cuenta
Seleccione "Start free" (Comenzar gratis) en Cloopp y regístrese con su correo electrónico y contraseña. Si se le solicita confirmar su correo, siga el mensaje de confirmación antes de iniciar sesión. La conexión a Google Drive es independiente del inicio de sesión de la cuenta.
Paso 2
Elegir "Upload documents & SOPs"
Durante la configuración, utilice la opción principal "Upload documents & SOPs" (Cargar documentos y SOP). Una estructura de biblioteca de conocimientos predefinida es útil si ya conoce sus departamentos; "Start from scratch" (Empezar desde cero) es preferible cuando los documentos deben definir la estructura.
Paso 3
Completar los detalles de la empresa
Si es su primer espacio de trabajo, utilice "Continue" (Continuar) para ingresar los detalles de su empresa y finalizar las demás opciones de configuración. Verifique la vista previa; el contenido de ejemplo en esta vista previa no confirma que sus propios documentos hayan sido importados.
Paso 4
Crear la biblioteca y revisar los documentos
Finalice con "Create library & upload" (Crear biblioteca y cargar). Si Cloopp ya conoce su empresa, el acceso directo es "Start uploading documents" (Comenzar la carga de documentos). Añada sus archivos, revise los títulos provisionales, la ubicación y las instrucciones, y luego apruebe el lote.
Cloopp / Paso 4: Crear la biblioteca y revisar los documentosPaso 4: Crear la biblioteca y revisar los documentosActual Cloopp screen · Sample workspace
Ejemplo práctico
Un piloto de cinco documentos
Comience con la integración de clientes, informes semanales, solicitudes de acceso, aprobación de campañas y gestión de facturas. Verifique la organización antes de importar el resto de la biblioteca de la empresa.
Problemas comunes y soluciones
- Ya tengo un espacio de trabajo
- Elija "Back to workspace" (Volver al espacio de trabajo) en lugar de crear uno nuevo. Los espacios de trabajo adicionales son independientes y están sujetos al límite de su plan de cuenta.
- Mi equipo no encuentra un documento cargado
- La carga prepara borradores; no los aprueba automáticamente. Regrese al flujo de revisión y apruebe explícitamente los SOP que desee compartir.
El resultado esperado
Una biblioteca de empresa privada con procedimientos aprobados en los que su equipo puede realizar búsquedas.
¿Necesitas ayuda? Contactar con el soporte de Cloopp
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