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Elegir y aplicar plantillas de espacio de trabajo
Previsualice las estructuras sectoriales y aplique una de manera intencionada sin confundir los cambios de estructura con los diseños visuales.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Inicie sesión como propietario del espacio de trabajo o administrador. Los miembros con permisos de solo lectura no pueden modificar el contenido del espacio de trabajo.
- Para un espacio de trabajo existente, revise sus departamentos actuales y la ubicación de las SOP antes de aplicar una nueva estructura.
Guía paso a paso
Paso 1
Elegir la entrada de plantilla adecuada
Al crear el espacio de trabajo, utilice el navegador de plantillas sectoriales. En un espacio de trabajo existente, diríjase a « Portal settings » (Configuración del portal) → « Industry structure » (Estructura sectorial) → « Browse workspace templates » (Explorar plantillas de espacio de trabajo).
Paso 2
Buscar e inspeccionar la estructura
Encuentre una plantilla sectorial o de biblioteca de conocimientos que se adapte a su trabajo. Revise los nombres de los departamentos y carpetas en lugar de seleccionar únicamente por la etiqueta de la industria.
Paso 3
Aplicar únicamente la estructura prevista
Para un nuevo espacio de trabajo, complete la configuración a partir de la plantilla seleccionada. Para un espacio de trabajo existente, aplique la estructura elegida a través de su selector. Las SOP existentes se conservan, mientras que los elementos no vinculados se mueven a « Imported » (Importados).
Paso 4
Verificar las carpetas de departamentos e « Imported »
Abra los departamentos resultantes e inspeccione las SOP en « Imported ». Utilice « Edit SOP » (Editar SOP) para trasladar los procedimientos a su departamento y carpeta correspondientes. Ajuste los nombres según la terminología real de su empresa.
Ejemplo práctico
Una plantilla sectorial es un punto de partida
Una plantilla legal puede proporcionar carpetas de bienvenida y de entrega de expedientes. Cambie el nombre o reorganice estos grupos si su equipo trabaja de forma distinta; la plantilla no certifica el cumplimiento normativo.
Problemas comunes y soluciones
- Solo quería un diseño visual diferente
- En su lugar, elija « Portal layout » (Diseño del portal). La estructura sectorial modifica la organización de los departamentos y las carpetas.
- Algunas SOP se han movido a « Imported »
- La nueva estructura no coincidía con su ubicación anterior. Revíselas y utilice « Edit SOP » (Editar SOP) para seleccionar un destino adecuado.
El resultado esperado
Una organización inicial útil con los procedimientos existentes reclasificados intencionadamente si es necesario.
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