IA y widgets · Guía 24 de 37
Añadir widgets y herramientas de IA
Coloque herramientas de departamento útiles junto a los SOP, utilizando widgets estándar gratuitos o herramientas generadas por IA y revisadas.
Las capturas muestran la interfaz en inglés; las etiquetas de los botones pueden variar según el idioma elegido.
Antes de empezar
- Inicie sesión como propietario del espacio de trabajo o administrador. Los miembros de solo lectura no pueden editar el contenido del espacio de trabajo.
- Elija el departamento al que pertenece el widget. Los widgets estándar son gratuitos; las solicitudes de IA consumen créditos.
Guía paso a paso
Paso 1
Abrir un departamento
Seleccione el departamento correspondiente en la barra lateral. Sus herramientas se encuentran junto a los procedimientos de dicho departamento, en lugar de reemplazar la biblioteca.
Paso 2
Elegir 'Add widget' (Añadir widget)
Abra 'Add widget' (Añadir widget) y elija un widget estándar compatible, como una lista de verificación, enlaces, una nota, una cuenta regresiva o un organigrama. Asígnele un título orientado a la tarea y complete sus campos.
Paso 3
Revisar las sugerencias de widgets de IA
Si utiliza la opción de IA del cuadro de diálogo del widget, describa el widget, revise su vista previa y seleccione 'Approve' (Aprobar) solo si es correcto. Para una calculadora numérica, utilice en su lugar 'Build with AI' (Construir con IA) en el departamento.
Paso 4
Completar y verificar el widget
Añada los enlaces reales, los elementos de la lista de verificación, las notas o los nombres de equipo a través de los controles proporcionados por el widget. Elimine los elementos iniciales irrelevantes; no asuma que los datos de muestra son datos comerciales reales.
Ejemplo práctico
Un departamento de integración
Añada una lista de verificación para la configuración de la cuenta, una lista de enlaces para las herramientas aprobadas y un organigrama con el líder del equipo en primer lugar. Utilice los campos 'Name' (Nombre) y 'Role' (Rol) para añadir personas al organigrama.
Problemas comunes y soluciones
- Mi herramienta solicitada requiere una integración en vivo
- Los widgets estándar muestran datos almacenados. No asuma que una tabla creada por IA se conecta automáticamente a su CRM, cuenta publicitaria o nómina.
- Un gráfico personalizado muestra cifras iniciales
- Considérelos como ejemplos hasta que se completen con valores verificados. Un gráfico no es prueba de que un flujo de datos esté conectado.
El resultado esperado
El departamento cuenta con una herramienta de soporte práctica con contenido claro y verificado.
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