AI 与小组件 · 指南 26 / 37
使用 CRM 模板
从销售工作区开始，然后根据您的实际流程调整其销售管道、跟进和工具。
截图显示的是英文界面；按钮名称可能因所选语言而不同。
Cloopp / 使用 CRM 模板
开始之前
- 登录并有能力创建另一个工作区，或者在创建 CRM 之前预览它。
- 起始交易和数据仅为示例，并非导入的客户记录。
分步操作
步骤 1
预览“试用我们的 CRM”
在工作区起始选项中选择“Try our CRM”（试用我们的 CRM），或打开 CRM 模板预览。检查其销售管道、交易工具、跟进内容和销售 SOP 结构。
步骤 2
创建一个独立的 CRM 工作区
完成 CRM 设置路径并选择“Create workspace”（创建工作区）。您现有的知识工作区保持独立，仍可从工作区菜单中选择。
步骤 3
替换示例销售管道详情
调整可编辑字段和可用小组件项，以匹配您的阶段、交易和下一步行动。在共享工作区之前，删除示例客户名称或金额。
步骤 4
将销售 SOP 与工具结合使用
将潜在客户资格认定、交接和跟进规则作为批准的 SOP 记录下来。在使用计算器输出之前，对照您的实际定价假设验证计算器输入。
实用示例
小型服务机构的销售管道
使用“合格”、“提案”和“已成交”等阶段，并为每个真实机会指定一个下一步行动。将交付程序保留在相应部门，而不是将其埋藏在交易备注中。
常见问题与解决方法
- 我期望我的外部 CRM 会同步
- 这是一个现成的工作区，而不是与另一个 CRM 服务的自动连接。
- 计算器建议的利润率我无法识别
- 检查输入、单位和假设。示例成本和收入并非您公司的实际数字。
成功的样子
一个有目的的销售工作区，包含真实信息和文档化的销售流程。
仍需帮助？ 联系 Cloopp 支持
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