代理机构 SOP 与运营门户
为您的代理机构打造统一的品牌化工作手册。
把现有文档变成经审核、可搜索的 SOP，团队随时查找、执行并保持更新。
Word · Excel · PDF · 截图 · 粘贴的笔记
Media Buying · SOP
Conversion tracking QA
- 1Open Events Manager and confirm the pixel fires
- 2Run a test purchase on staging
- 3Match values against the order in Shopify
- 4Log the result in the launch checklist
使用 Cloopp 前后
从散乱文件到一个可搜索的知识库。
01 / 问题
流程无处不在，却又无处可寻。
最终版、最终版 (2)、v3 用这个。名为 IMG_4471 的截图。没人找得到的表格清单。每个问题都变成在网盘、文件夹和旧 Slack 消息里的大海捞针。
- 没人信任的重复文件
- 没有命名或标签规范
- PDF、Word、表格、PNG 和 JPG 混在一起
- 在 Drive、Dropbox、桌面和下载文件夹之间来回切换
| Name | Location | Owner | Modified |
|---|---|---|---|
Client Onboarding FINAL.docxDuplicate | Google Drive / Ops | Maria | Mar 12, 2024 |
Client Onboarding FINAL (2).docxDuplicate | Google Drive / Ops / old | Jake | Jun 3, 2024 |
client onboarding v3 USE THIS ONE.pdfWhich is current? | Dropbox / Shared | Maria | Aug 21, 2024 |
IMG_4471.pngNo name, no tags | Desktop | Me | Sep 2, 2024 |
Screenshot 2024-09-14 at 10.42.17.jpgNo name, no tags | Downloads | Me | Sep 14, 2024 |
ads checklist new.xlsx | OneDrive / Paid Media | Chris | Jan 8, 2025 |
Copy of Copy of Reporting ProcessOutdated | Google Drive / Random | Ex-employee | Feb 2, 2023 |
New Folder (4) | Google Drive | Jake | Apr 19, 2024 |
proposal_template_OLD_dont_use.docxOutdated | Local / Archive | Maria | Nov 30, 2023 |
notes from call w sarah.txt | Slack download | Chris | May 6, 2025 |
02 / 解决方案
原样拖入，Cloopp 负责整理。
把杂乱的资料原样上传。Cloopp 读取每个文件，撰写清晰的分步 SOP，正确命名，并建议部门、文件夹和标签。每份草稿上线前都由您审核。
- Word、PDF、Excel、图片和笔记
- 清晰的标题、部门和标签
- 每份 SOP 都保留源文件
- 未经您批准不会发布
03 / 结果
一次搜索，每次都是正确答案。
团队输入问题，即可获得当前已批准的流程及其步骤，而不是打开并比较十四个文件。
- 每个流程只有一个可信版本
- 搜索标题、步骤和标签
- 一键打开完整 SOP
三步，从散乱文件到即时答案
步骤 1
上传现有资料
一次最多拖入 50 个文件，或直接粘贴笔记。
步骤 2
审核整洁的 SOP
AI 撰写分步流程，并将每份放入正确的部门。
步骤 3
团队直接搜索
用日常语言提问，获得准确步骤及原文链接。
批量上传，AI 负责归档。
拖入最多 50 份 Word 文档、表格、PDF 和截图，或粘贴笔记。Cloopp 读取每个文件，撰写清晰的分步流程，并放入正确的部门。
- 无需手动整理
- 支持文档、表格、图片和文本
- 只有在没有合适位置时才新建文件夹
- client-onboarding.docxClient Intake
- media-spend-tracker.xlsxMedia Buying
- brand-guidelines.pdfCreative
- gtm-setup-screenshot.pngMedia Buying
- pto-policy.docxPeople & HR
提出问题，得到答案，而不是一个文件夹。
团队用日常语言提问，Cloopp 给出准确步骤并附上原始 SOP 链接。不必再记文件名，也不用在 Slack 里翻找。
- 日常语言提问
- 答案附带来源
- 适用于所有部门
Refunds for retainers follow three steps:
- Confirm the request in writing within 14 days
- Finance prorates unused hours
- Account lead sends the closing note
Source: Billing & Retainers → Refund policy
仅团队可见。管理员维护，人人可查。
只有登录的成员才能看到您的 SOP。可通过邮件邀请、分享私密链接，或允许使用公司邮箱的人加入。管理员编辑，成员查看。
- 邮件邀请和私密链接
- 公司邮箱自动加入
- 所有者、管理员和成员角色
- DOwner
Dana Cruz
dana@youragency.com
- MAdmin
Marco Lee
marco@youragency.com
- PMember
Priya Shah
priya@youragency.com
- SMember
Sam Ortiz
sam@youragency.com
准备好之后
SOP 整理好后，给它们一个更好的家。
可选功能：品牌化团队门户、AI 生成的工具以及多个工作区。
打造团队门户。
公告、快捷链接、部门主页、组织架构图和新员工入职，都集中在一个首页。
- 带图标的部门标签页
- 组织架构图和团队通讯录
- 新员工入职进度
Monday, 9:02 AM
Good morning, team
Q4 kickoff is Thursday — agenda in Announcements.
New-hire onboarding
只需告诉 AI，即可自定义一切。
让 AI 创建计算器、追踪表或小组件，或修改布局和文字。Cloopp 先展示预览，经您同意后才添加。
- AI 生成的计算器和小组件
- 先预览，可随时撤销
Preview — try it
ROAS
3.80x
Profit (50% margin)
$9,000.00
您的品牌、您的域名、更多工作区。
设置 Logo、字体和颜色，使用自己的网址，并为每个品牌或客户保留独立的知识库。
- 品牌颜色和字体
- 自定义域名
- 多个工作区
Layout
Top bar
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Newsroom
Brand color
Custom domain
为代理机构打造，适用于各行各业。
从 50 个行业模板中任选其一开始。
另有 45 个模板——从律师事务所到餐厅——可在设置时选择。