AI 与小组件 · 指南 25 / 37
设置仪表盘
选择一个可编辑的仪表盘起始模板，并替换示例指标，然后再将其用于业务决策。
截图显示的是英文界面；按钮名称可能因所选语言而不同。
Cloopp / 设置仪表盘
开始之前
- 登录并有足够的空间创建新的工作区（如果正在创建仪表盘工作区）。
- 仪表盘预设和手动编辑是免费的；示例指标未连接到数据源。
分步操作
步骤 1
选择“自定义仪表盘”
从设置或新工作区起始选项中，选择“Custom dashboard”（自定义仪表盘）。这将创建一个独立的工作区，而不会悄无声息地替换您当前的工作区。
步骤 2
比较仪表盘预设
选择一个适合团队的预设，例如高管、市场、销售、支持或财务。在创建之前，检查其指标卡、图表类型和表格。
步骤 3
创建并审阅示例数据
完成设置并选择“Create workspace”（创建工作区）。检查每个指标的标题、单位、周期和起始值。使用该仪表盘中可用的编辑控件替换示例值。
步骤 4
定义更新流程
商定谁负责更新每个指标以及更新频率。对照已知值检查计算结果。请求 AI 更改时，请指明确切的卡片或图表，并在应用前进行审阅。
实用示例
每周市场营销回顾
使用特定周的营销活动支出、潜在客户和每个潜在客户的成本。确认报告期和源电子表格；不要将每周支出与每月潜在客户数量进行比较。
常见问题与解决方法
- 数字没有自动更新
- 仪表盘起始模板包含可编辑的示例，而不是与业务系统自动连接。
- 我只想更改门户外观
- 在设置中使用“Portal layout”（门户布局）。“Custom dashboard”（自定义仪表盘）是一种新的工作区启动模式，而不仅仅是颜色或布局切换。
成功的样子
一个仪表盘，拥有明确的数据源、周期和所有权，而非误导性的示例数据。
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