IA & widgets · Guide 26 sur 37
Utiliser le modèle CRM
Commencez avec l'espace de travail de vente, puis adaptez son pipeline, ses suivis et ses outils à votre processus réel.
Les captures montrent l'interface en anglais ; les libellés des boutons peuvent varier selon la langue choisie.
Avant de commencer
- Connectez-vous avec la capacité d'un autre espace de travail, ou prévisualisez le CRM avant d'en créer un.
- Les offres et chiffres de démarrage sont des exemples, pas des enregistrements clients importés.
Guide pas à pas
Étape 1
Prévisualiser 'Try our CRM' (Essayer notre CRM)
Sélectionnez 'Try our CRM' dans les options de démarrage de l'espace de travail, ou ouvrez la prévisualisation du modèle CRM. Inspectez son pipeline, ses outils de transaction, le contenu de suivi et la structure des procédures opérationnelles standard (SOP) de vente.
Étape 2
Créer un espace de travail CRM distinct
Complétez le parcours de configuration du CRM et sélectionnez 'Create workspace' (Créer l'espace de travail). Votre espace de travail de connaissances existant reste séparé et peut toujours être sélectionné depuis le menu des espaces de travail.
Étape 3
Remplacer les détails du pipeline d'exemple
Ajustez les champs éditables et les éléments de widget disponibles pour correspondre à vos étapes, transactions et prochaines actions. Supprimez les noms de clients ou montants d'exemple avant de partager l'espace de travail.
Étape 4
Utiliser les SOP de vente avec les outils
Documentez les règles de qualification des leads, de transfert et de suivi sous forme de SOP approuvées. Vérifiez les entrées du calculateur par rapport à vos hypothèses de prix réelles avant d'utiliser le résultat.
Exemple pratique
Un pipeline de petite agence de services
Utilisez des étapes telles que Qualifié, Proposition et Gagné, avec une prochaine action nommée pour chaque opportunité réelle. Gardez les procédures de livraison dans le département approprié plutôt que de les enfouir dans les notes de transaction.
Problèmes courants et solutions
- Je m'attendais à ce que mon CRM externe se synchronise
- Il s'agit d'un espace de travail prêt à l'emploi, et non d'une connexion automatique à un autre service CRM.
- Le calculateur suggère une marge que je ne reconnais pas
- Vérifiez les entrées, les unités et les hypothèses. Les coûts et revenus d'exemple ne sont pas les chiffres réels de votre entreprise.
Le résultat attendu
Un espace de travail de vente intentionnel avec des informations réelles et des routines de vente documentées.
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