Démarrer · Guide 21 sur 37
Démarrer un espace de travail à partir de zéro
Créez un espace de travail vide et laissez un lot de documents représentatifs en suggérer l'organisation.
Les captures montrent l'interface en anglais ; les libellés des boutons peuvent varier selon la langue choisie.
Avant de commencer
- Connectez-vous et disposez de la place pour un nouvel espace de travail selon votre plan de compte.
- Ayez des crédits IA disponibles. Examinez le résultat proposé avant d'appliquer les modifications.
Guide pas à pas
Étape 1
Choisissez le point de départ vierge
Lors de la configuration ou dans le sélecteur de nouvel espace de travail, choisissez 'Start from scratch — let your files build it' (Démarrer à partir de zéro — laissez vos fichiers le construire). Ce chemin évite le contenu de la bibliothèque d'échantillons ; il est distinct d'un modèle de démarrage.
Étape 2
Remplissez les détails requis de l'entreprise
Pour un premier espace de travail, saisissez les détails de l'entreprise et complétez les autres choix de configuration. Les comptes existants peuvent réutiliser leur profil d'entreprise enregistré.
Étape 3
Créez l'espace de travail vide
Terminez avec 'Create & upload my files' (Créer et télécharger mes fichiers). La création est additive et n'écrase pas vos autres espaces de travail. Le flux de plan directeur de document s'ouvre ensuite.
Cloopp / Étape 3: Créez l'espace de travail videÉtape 3: Créez l'espace de travail videActual Cloopp screen · Sample workspace Étape 4
Approuvez la structure, puis les modes opératoires standard
Téléchargez des documents représentatifs, examinez les onglets et les widgets suggérés, et sélectionnez 'Build my workspace' (Construire mon espace de travail). Ensuite, inspectez les brouillons d'importation de modes opératoires standard et approuvez-les séparément. Sans fichiers, l'espace de travail reste disponible pour des ajouts manuels.
Exemple pratique
Construire à partir de processus d'agence réels
Utilisez des documents d'intégration, de livraison et de facturation pour façonner un petit espace de travail vide. Rejetez les suggestions qui ne correspondent pas à la façon dont l'agence fonctionne réellement.
Problèmes courants et solutions
- Je m'attendais à des modes opératoires standard immédiatement après la création
- Le démarrage à partir de zéro commence intentionnellement sans procédures d'échantillon. Téléchargez et approuvez des documents ou ajoutez un mode opératoire standard manuel.
- Une suggestion de widget est non pertinente
- Décochez-la avant de construire. Vous n'avez pas besoin d'accepter chaque outil suggéré pour créer des départements utiles.
Le résultat attendu
Un point de départ vide devient une organisation que vous avez examinée, sans connaissances d'échantillon indésirables.
Besoin d'aide ? Contacter le support Cloopp
Guide suivant : Modifier la mise en page de votre portail