IA & widgets · Guide 25 sur 37
Configurer un tableau de bord
Choisissez un tableau de bord de démarrage modifiable et remplacez les métriques d'exemple avant de l'utiliser pour vos décisions commerciales.
Les captures montrent l'interface en anglais ; les libellés des boutons peuvent varier selon la langue choisie.
Avant de commencer
- Connectez-vous et disposez d'un espace pour un nouvel espace de travail si vous créez un espace de travail de tableau de bord.
- Les préréglages de tableaux de bord et l'édition manuelle sont gratuits ; les métriques d'exemple ne sont pas des flux de données connectés.
Guide pas à pas
Étape 1
Choisir 'Custom dashboard' (Tableau de bord personnalisé)
À partir de la configuration ou des options de démarrage du nouvel espace de travail, sélectionnez 'Custom dashboard'. Cela crée un espace de travail distinct plutôt que de remplacer silencieusement votre espace de travail actuel.
Étape 2
Comparer les préréglages de tableaux de bord
Choisissez un préréglage adapté à l'équipe, tel que direction, marketing, ventes, support ou finance. Inspectez ses cartes de métriques, types de graphiques et tableaux avant de le créer.
Étape 3
Créer et examiner les données d'exemple
Terminez la configuration et sélectionnez 'Create workspace' (Créer l'espace de travail). Inspectez le titre, l'unité, la période et la valeur de démarrage de chaque métrique. Remplacez les valeurs d'exemple à l'aide des commandes d'édition disponibles dans ce tableau de bord.
Étape 4
Définir le processus de mise à jour
Décidez qui met à jour chaque métrique et à quelle fréquence. Vérifiez les calculs par rapport aux valeurs connues. Lorsque vous demandez des modifications à l'IA, nommez la carte ou le graphique exact et examinez-le avant d'appliquer les changements.
Exemple pratique
Un examen marketing hebdomadaire
Utilisez les dépenses de campagne, les leads et le coût par lead pour une semaine définie. Confirmez la période de rapport et la feuille de calcul source ; ne comparez pas une dépense hebdomadaire à un nombre de leads mensuel.
Problèmes courants et solutions
- Les chiffres ne se mettent pas à jour automatiquement
- Les tableaux de bord de démarrage contiennent des exemples éditables, et non des connexions automatiques aux systèmes d'entreprise.
- Je souhaite uniquement modifier l'apparence du portail
- Utilisez 'Portal layout' (Mise en page du portail) dans les paramètres. 'Custom dashboard' est un mode de démarrage d'un nouvel espace de travail, pas simplement un changement de couleur ou de mise en page.
Le résultat attendu
Un tableau de bord avec des sources de données, des périodes et une propriété bien comprises, au lieu de chiffres d'exemple trompeurs.
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