Équipe et paramètres · Guide 14 sur 37
Donner aux clients un accès à des espaces de travail sélectionnés
Invitez un client en tant que membre en lecture seule sans exposer les connaissances de l'espace de travail d'autres clients.
Les captures montrent l'interface en anglais ; les libellés des boutons peuvent varier selon la langue choisie.
Avant de commencer
- Connectez-vous en tant que propriétaire de l'espace de travail ou administrateur. Les membres en lecture seule ne peuvent pas modifier le contenu de l'espace de travail.
- Séparez le contenu client dans des espaces de travail distincts avant d'inviter des clients. L'accès est au niveau de l'espace de travail, non au niveau du dossier.
Guide pas à pas
Étape 1
Préparez un espace de travail spécifique au client
Placez uniquement les SOP, documents et mises à jour autorisés pour ce client dans son espace de travail. Un membre peut lire le contenu de l'espace de travail ; ne comptez pas sur les dossiers pour cacher du matériel confidentiel.
Étape 2
Sélectionnez uniquement les espaces de travail prévus
Ouvrez les "Portal settings" (Paramètres du portail) et trouvez "Invite by email" (Inviter par e-mail). Sous "Give access to" (Donner accès à), sélectionnez l'espace de travail du client et désélectionnez tout espace de travail interne ou d'autres clients.
Étape 3
Invitez avec un accès Membre
Saisissez l'adresse e-mail correcte du client, sélectionnez "Member" (Membre) et choisissez "Invite" (Inviter). Le rôle d'Admin autoriserait l'édition et la gestion des accès, ce n'est donc pas le rôle par défaut pour un client.
Étape 4
Examinez l'adhésion et les méthodes de jonction
Vérifiez la section "People" (Personnes) après que le client a accepté. Désactivez les liens d'invitation privée inutiles et laissez le champ "Company email domain" (Domaine de l'e-mail de l'entreprise) vide sur les espaces de travail client étroitement contrôlés.
Exemple pratique
Deux clients, deux espaces de travail
Invitez le Client A uniquement à l'Espace de travail A et le Client B uniquement à l'Espace de travail B. Conservez les tarifs internes de votre agence, les procédures du personnel et le matériel d'autres clients dans des espaces de travail séparés.
Problèmes courants et solutions
- Je dois masquer un seul dossier à un membre
- Le contrôle d'accès actuel est par espace de travail. Déplacez le matériel confidentiel vers un autre espace de travail plutôt que de promettre un secret au niveau du dossier.
- Un client appartient déjà à un autre espace de travail
- L'envoi d'une invitation plus restrictive ne révoque pas un accès existant. Révisez et supprimez l'adhésion non intentionnelle séparément.
Le résultat attendu
Les clients ne peuvent lire que les espaces de travail auxquels ils appartiennent, sans modifier votre contenu organisé.
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