Premiers pas · Guide 1 sur 37
Créer votre premier espace de travail
Commencez avec vos documents, choisissez une structure de bibliothèque de connaissances et approuvez vos premières procédures opérationnelles standard (SOP).
Les captures montrent l'interface en anglais ; les libellés des boutons peuvent varier selon la langue choisie.
Avant de commencer
- Un compte e-mail pour l'inscription et quelques documents que vous êtes autorisé à partager avec votre équipe.
- Choisissez un nom d'entreprise reconnaissable. Vous pourrez ajuster la marque après avoir créé la bibliothèque.
Guide pas à pas
Étape 1
Créer votre compte
Sélectionnez "Start free" (Commencer gratuitement) sur Cloopp, puis inscrivez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe. Si vous êtes invité à confirmer votre e-mail, suivez le message de confirmation avant de vous connecter. La connexion à Google Drive est distincte de la connexion au compte.
Étape 2
Choisir "Upload documents & SOPs"
Lors de la configuration, utilisez l'option principale "Upload documents & SOPs" (Téléverser des documents et des SOP). Une structure de bibliothèque de connaissances prédéfinie est utile si vous connaissez déjà vos services ; "Start from scratch" (Partir de zéro) est préférable lorsque les documents doivent façonner la structure.
Étape 3
Compléter les détails de l'entreprise
S'il s'agit de votre premier espace de travail, utilisez "Continue" (Continuer) pour saisir les détails de votre entreprise et finaliser les autres choix de configuration. Vérifiez l'aperçu ; le contenu d'exemple dans cet aperçu ne prouve pas que vos propres documents ont été importés.
Étape 4
Créer la bibliothèque et examiner les documents
Terminez avec "Create library & upload" (Créer la bibliothèque et téléverser). Si Cloopp connaît déjà votre entreprise, le raccourci est "Start uploading documents" (Commencer le téléversement de documents). Ajoutez vos fichiers, examinez les titres provisoires, le placement et les instructions, puis approuvez le lot.
Cloopp / Étape 4: Créer la bibliothèque et examiner les documentsÉtape 4: Créer la bibliothèque et examiner les documentsActual Cloopp screen · Sample workspace
Exemple pratique
Un pilote de cinq documents
Commencez par l'intégration client, le reporting hebdomadaire, les demandes d'accès, l'approbation de campagne et la gestion des factures. Vérifiez l'organisation avant d'importer le reste de la bibliothèque de l'entreprise.
Problèmes courants et solutions
- J'ai déjà un espace de travail
- Choisissez "Back to workspace" (Retour à l'espace de travail) au lieu d'en créer un autre. Les espaces de travail supplémentaires sont distincts et soumis à la limite de votre plan de compte.
- Mon équipe ne trouve pas un document téléversé
- Le téléversement prépare des brouillons ; il ne les approuve pas. Retournez au flux de révision et approuvez explicitement les SOP que vous souhaitez partager.
Le résultat attendu
Une bibliothèque d'entreprise privée avec des procédures approuvées que votre équipe peut rechercher.
Besoin d'aide ? Contacter le support Cloopp
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