KI & Widgets · Anleitung 26 von 37
CRM-Vorlage verwenden
Beginnen Sie mit dem Vertriebs-Arbeitsbereich und passen Sie dann dessen Pipeline, Follow-ups und Tools an Ihren tatsächlichen Prozess an.
Screenshots zeigen die englische Oberfläche; Schaltflächen heißen in der App je nach Sprache ggf. anders.
Bevor Sie beginnen
- Melden Sie sich mit Kapazität für einen weiteren Arbeitsbereich an, oder sehen Sie sich das CRM vor der Erstellung an.
- Starter-Deals und -Zahlen sind Beispiele, keine importierten Kundendaten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1
Vorschau „Try our CRM“
Wählen Sie „Try our CRM“ (Unser CRM testen) in den Startoptionen des Arbeitsbereichs oder öffnen Sie die CRM-Vorlagen-Vorschau. Überprüfen Sie die Pipeline, Deal-Tools, Follow-up-Inhalte und die SOP-Struktur für den Vertrieb.
Schritt 2
Einen separaten CRM-Arbeitsbereich erstellen
Schließen Sie den CRM-Einrichtungspfad ab und wählen Sie „Create workspace“ (Arbeitsbereich erstellen). Ihr bestehender Wissensarbeitsbereich bleibt getrennt und kann weiterhin über das Arbeitsbereichsmenü ausgewählt werden.
Schritt 3
Beispiel-Pipeline-Details ersetzen
Passen Sie die bearbeitbaren Felder und verfügbaren Widget-Elemente an Ihre Phasen, Deals und nächsten Schritte an. Entfernen Sie Beispiel-Kundennamen oder -Beträge, bevor Sie den Arbeitsbereich teilen.
Schritt 4
Vertriebs-SOPs zusammen mit den Tools verwenden
Dokumentieren Sie Regeln zur Lead-Qualifizierung, Übergabe und Nachverfolgung als genehmigte SOPs. Überprüfen Sie die Eingaben des Rechners anhand Ihrer tatsächlichen Preisannahmen, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Praxisbeispiel
Eine Pipeline einer kleinen Serviceagentur
Verwenden Sie Phasen wie „Qualifiziert“, „Angebot“ und „Gewonnen“ mit einer benannten nächsten Aktion für jede reale Gelegenheit. Bewahren Sie Lieferverfahren in der entsprechenden Abteilung auf, anstatt sie in Deal-Notizen zu vergraben.
Häufige Probleme und Lösungen
- Ich hatte erwartet, dass mein externes CRM synchronisiert wird
- Dies ist ein vorgefertigter Arbeitsbereich, keine automatische Verbindung zu einem anderen CRM-Dienst.
- Der Rechner schlägt eine Marge vor, die ich nicht erkenne
- Überprüfen Sie die Eingaben, Einheiten und Annahmen. Beispielkosten und -einnahmen sind nicht die tatsächlichen Zahlen Ihres Unternehmens.
So sieht Erfolg aus
Ein gezielter Vertriebs-Arbeitsbereich mit realen Informationen und dokumentierten Vertriebsabläufen.
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