KI & Widgets · Anleitung 25 von 37
Dashboard einrichten
Wählen Sie eine bearbeitbare Dashboard-Vorlage und ersetzen Sie die Beispielmetriken, bevor Sie sie für Geschäftsentscheidungen nutzen.
Screenshots zeigen die englische Oberfläche; Schaltflächen heißen in der App je nach Sprache ggf. anders.
Bevor Sie beginnen
- Melden Sie sich an und haben Sie Platz für einen neuen Arbeitsbereich, falls Sie einen Dashboard-Arbeitsbereich erstellen.
- Dashboard-Voreinstellungen und manuelle Bearbeitung sind kostenlos; Beispielmetriken sind keine verbundenen Datenfeeds.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1
Benutzerdefiniertes Dashboard auswählen
Wählen Sie bei der Einrichtung oder den Startoptionen für einen neuen Arbeitsbereich „Custom dashboard“ (Benutzerdefiniertes Dashboard). Dies erstellt einen separaten Arbeitsbereich, anstatt Ihren aktuellen stillschweigend zu ersetzen.
Schritt 2
Dashboard-Voreinstellungen vergleichen
Wählen Sie eine Voreinstellung, die zum Team passt, z. B. für Führungskräfte, Marketing, Vertrieb, Support oder Finanzen. Prüfen Sie die Metrikkarten, Diagrammtypen und Tabellen, bevor Sie sie erstellen.
Schritt 3
Beispieldaten erstellen und überprüfen
Schließen Sie die Einrichtung ab und wählen Sie „Create workspace“ (Arbeitsbereich erstellen). Überprüfen Sie Titel, Einheit, Zeitraum und Startwert jeder Metrik. Ersetzen Sie die Beispielwerte mit den in diesem Dashboard verfügbaren Bearbeitungsoptionen.
Schritt 4
Update-Prozess definieren
Vereinbaren Sie, wer welche Metrik wie oft aktualisiert. Überprüfen Sie Berechnungen anhand bekannter Werte. Wenn Sie KI-Änderungen anfordern, benennen Sie die genaue Karte oder das Diagramm und überprüfen Sie es, bevor Sie es anwenden.
Praxisbeispiel
Ein wöchentlicher Marketing-Rückblick
Nutzen Sie Kampagnenausgaben, Leads und Kosten pro Lead für eine definierte Woche. Bestätigen Sie den Berichtszeitraum und die Quelltabelle; vergleichen Sie keine wöchentlichen Ausgaben mit einer monatlichen Lead-Anzahl.
Häufige Probleme und Lösungen
- Zahlen werden nicht automatisch aktualisiert
- Dashboard-Vorlagen enthalten bearbeitbare Beispiele, keine automatischen Verbindungen zu Geschäftssystemen.
- Ich möchte nur das Aussehen des Portals ändern
- Verwenden Sie „Portal layout“ (Portallayout) in den Einstellungen. „Custom dashboard“ ist ein neuer Startmodus für Arbeitsbereiche, nicht einfach ein Farb- oder Layoutwechsel.
So sieht Erfolg aus
Ein Dashboard mit verstandenen Datenquellen, Zeiträumen und Verantwortlichkeiten anstelle irreführender Beispielzahlen.
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