团队与设置 · 指南 14 / 37

授予客户对选定工作区的有限访问权限

邀请客户作为只读成员，同时不暴露其他客户的工作区知识。

截图显示的是英文界面；按钮名称可能因所选语言而不同。

开始之前

步骤 1
准备一个客户专属工作区
只将该客户允许的SOP、文档和更新放入其工作区。成员可以阅读工作区内容；不要依赖文件夹来隐藏机密材料。
步骤 2
仅选择预期的工作区
打开“Portal settings”（门户设置）并找到“Invite by email”（通过电子邮件邀请）。在“Give access to”（授予访问权限）下，选择客户的工作区，并清除任何内部或其他客户的工作区。
步骤 3
以成员访问权限邀请
输入客户的正确电子邮件，选择“Member”（成员），然后选择“Invite”（邀请）。“Admin”（管理员）将允许编辑和访问管理，因此它不是默认的客户角色。
步骤 4
审查成员资格和加入方法
在客户接受后，检查“People”（人员）。禁用不必要的私有邀请链接，并在严格控制的客户工作区上将“Company email domain”（公司电子邮件域）留空。

实用示例

仅邀请客户A访问工作区A，邀请客户B访问工作区B。将您公司的内部定价、员工程序和其他客户的材料保存在单独的工作区中。

客户只能阅读他们所属的工作区，而不能编辑您精心策划的内容。