入门 · 指南 35 / 37

选择并应用工作区模板

预览行业结构并有意识地应用一个模板，避免将结构更改与视觉布局混淆。

截图显示的是英文界面；按钮名称可能因所选语言而不同。

开始之前

步骤 1
选择正确的模板条目
在创建工作区期间，使用行业模板浏览器。在现有工作区中，使用 Portal settings → Industry structure → Browse workspace templates (门户设置 → 行业结构 → 浏览工作区模板)。
步骤 2
搜索并检查结构
找到与您的工作相匹配的行业或知识库模板。阅读部门和文件夹名称，而不是仅凭行业标签进行选择。
步骤 3
仅应用预期的结构
对于新工作区，从选定的模板完成设置。对于现有工作区，通过其选择器应用所选结构。现有 SOP (标准操作流程) 将保留，而未匹配的项目将移至 Imported (已导入)。
步骤 4
检查 Imported (已导入) 和部门文件夹
打开生成的部门并检查 Imported (已导入) 中的任何 SOP (标准操作流程)。使用 Edit SOP (编辑 SOP) 将程序移动到其正确的 Department (部门) 和 Folder (文件夹)。根据您公司的实际术语调整名称。

实用示例

法律模板可能会提供收件和案件交付文件夹。如果您的团队工作方式不同，请重命名或重新组织这些组；模板不保证合规性。

我只想要不同的视觉设计: 选择 Portal layout (门户布局)。行业结构会更改部门和文件夹的组织方式。
一些 SOP (标准操作流程) 移动到 Imported (已导入): 新结构与它们之前的放置位置不匹配。查看它们并使用 Edit SOP (编辑 SOP) 选择适当的目的地。

一个有用的入门组织，现有程序已在必要时有意重新归档。