AI और विजेट · गाइड 26 में से 37
CRM टेम्पलेट का उपयोग करें
बिक्री वर्कस्पेस से शुरू करें, फिर इसकी पाइपलाइन, फॉलो-अप और टूल को अपनी वास्तविक प्रक्रिया के अनुकूल बनाएं।
स्क्रीनशॉट अंग्रेज़ी इंटरफ़ेस दिखाते हैं; चुनी गई भाषा के अनुसार बटन के नाम अलग हो सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- दूसरे वर्कस्पेस के लिए क्षमता के साथ साइन इन करें, या CRM बनाने से पहले उसका पूर्वावलोकन करें।
- स्टार्टर डील और आंकड़े उदाहरण हैं, आयातित ग्राहक रिकॉर्ड नहीं।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
चरण 1
Try our CRM का पूर्वावलोकन करें
वर्कस्पेस शुरुआती विकल्पों में Try our CRM चुनें, या CRM टेम्पलेट पूर्वावलोकन खोलें। इसकी पाइपलाइन, डील टूल, फॉलो-अप सामग्री और बिक्री SOP संरचना का निरीक्षण करें।
चरण 2
एक अलग CRM वर्कस्पेस बनाएं
CRM सेटअप पथ पूरा करें और Create workspace चुनें। आपका मौजूदा ज्ञान वर्कस्पेस अलग रहता है और वर्कस्पेस मेनू से अभी भी चुना जा सकता है।
चरण 3
नमूना पाइपलाइन विवरण बदलें
अपने चरणों, डीलों और अगले कार्यों से मेल खाने के लिए संपादन योग्य क्षेत्रों और उपलब्ध विजेट आइटम को समायोजित करें। वर्कस्पेस साझा करने से पहले नमूना ग्राहक नाम या राशि हटा दें।
चरण 4
उपकरणों के साथ बिक्री SOPs का उपयोग करें
लीड योग्यता, हैंडओवर और फॉलो-अप नियमों को अनुमोदित SOPs के रूप में दस्तावेज़ करें। आउटपुट का उपयोग करने से पहले अपनी वास्तविक मूल्य निर्धारण धारणाओं के विरुद्ध कैलकुलेटर इनपुट को सत्यापित करें।
व्यावहारिक उदाहरण
एक छोटी सेवा-एजेंसी पाइपलाइन
Qualified, Proposal और Won जैसे चरणों का उपयोग करें, प्रत्येक वास्तविक अवसर के लिए एक नामित अगला कार्य। डिलीवरी प्रक्रियाओं को डील नोट्स में दफनाने के बजाय उचित विभाग में रखें।
आम समस्याएँ और समाधान
- मुझे अपने बाहरी CRM के सिंक होने की उम्मीद थी
- यह एक तैयार वर्कस्पेस है, न कि किसी अन्य CRM सेवा से स्वचालित कनेक्शन।
- कैलकुलेटर एक मार्जिन सुझाता है जिसे मैं नहीं पहचानता
- इनपुट, इकाइयों और धारणाओं की जाँच करें। नमूना लागत और राजस्व आपकी कंपनी के वास्तविक संख्याएँ नहीं हैं।
सफलता कैसी दिखती है
वास्तविक जानकारी और दस्तावेजित बिक्री रूटीन वाला एक जानबूझकर बनाया गया बिक्री वर्कस्पेस।
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