AI और विजेट · गाइड 25 में से 37
एक डैशबोर्ड सेट करें
एक संपादन योग्य डैशबोर्ड स्टार्टर चुनें और व्यावसायिक निर्णयों के लिए इसका उपयोग करने से पहले नमूना मेट्रिक्स को बदलें।
स्क्रीनशॉट अंग्रेज़ी इंटरफ़ेस दिखाते हैं; चुनी गई भाषा के अनुसार बटन के नाम अलग हो सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- साइन इन करें और यदि डैशबोर्ड वर्कस्पेस बना रहे हैं तो नए वर्कस्पेस के लिए जगह रखें।
- डैशबोर्ड प्रीसेट और मैन्युअल संपादन निःशुल्क हैं; नमूना मेट्रिक्स कनेक्टेड डेटा फ़ीड नहीं हैं।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
चरण 1
Custom dashboard चुनें
सेटअप से या नए वर्कस्पेस के शुरुआती विकल्पों से, Custom dashboard चुनें। यह आपके वर्तमान वर्कस्पेस को चुपचाप बदलने के बजाय एक अलग वर्कस्पेस बनाता है।
चरण 2
डैशबोर्ड प्रीसेट की तुलना करें
टीम के अनुकूल एक प्रीसेट चुनें, जैसे कि कार्यकारी, मार्केटिंग, बिक्री, समर्थन या वित्त। इसे बनाने से पहले इसके मेट्रिक कार्ड, चार्ट प्रकार और तालिकाओं का निरीक्षण करें।
चरण 3
नमूना डेटा बनाएं और समीक्षा करें
सेटअप पूरा करें और Create workspace चुनें। प्रत्येक मेट्रिक के शीर्षक, इकाई, अवधि और शुरुआती मान का निरीक्षण करें। उस डैशबोर्ड में उपलब्ध संपादन नियंत्रणों का उपयोग करके नमूना मानों को बदलें।
चरण 4
अपडेट प्रक्रिया को परिभाषित करें
सहमति दें कि प्रत्येक मेट्रिक को कौन और कितनी बार अपडेट करेगा। ज्ञात मानों के विरुद्ध गणना की जाँच करें। AI परिवर्तनों का अनुरोध करते समय, सटीक कार्ड या चार्ट का नाम बताएं और लागू करने से पहले समीक्षा करें।
व्यावहारिक उदाहरण
एक साप्ताहिक मार्केटिंग समीक्षा
एक परिभाषित सप्ताह के लिए अभियान खर्च, लीड और प्रति-लीड लागत का उपयोग करें। रिपोर्टिंग अवधि और स्रोत स्प्रेडशीट की पुष्टि करें; साप्ताहिक खर्च की तुलना मासिक लीड संख्या से न करें।
आम समस्याएँ और समाधान
- संख्याएं स्वचालित रूप से अपडेट नहीं हो रही हैं
- डैशबोर्ड स्टार्टर में संपादन योग्य उदाहरण होते हैं, न कि व्यावसायिक प्रणालियों से स्वचालित कनेक्शन।
- मैं केवल पोर्टल का लुक बदलना चाहता हूं
- सेटिंग्स में Portal layout का उपयोग करें। Custom dashboard एक नया वर्कस्पेस शुरुआती मोड है, न कि केवल एक रंग या लेआउट स्विच।
सफलता कैसी दिखती है
भ्रामक नमूना आंकड़ों के बजाय समझे गए डेटा स्रोतों, अवधियों और स्वामित्व वाला एक डैशबोर्ड।
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