Team & Einstellungen · Anleitung 14 von 37
Clients beschränkten Zugriff auf ausgewählte Workspaces gewähren
Laden Sie einen Client als Nur-Lese-Mitglied ein, ohne das Workspace-Wissen anderer Clients preiszugeben.
Screenshots zeigen die englische Oberfläche; Schaltflächen heißen in der App je nach Sprache ggf. anders.
Bevor Sie beginnen
- Melden Sie sich als Workspace-Inhaber oder Administrator an. Nur-Lese-Mitglieder können den Workspace-Inhalt nicht ändern.
- Trennen Sie Client-Inhalte in verschiedene Workspaces, bevor Sie Clients einladen. Der Zugriff erfolgt auf Workspace-Ebene, nicht auf Ordner-Ebene.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1
Einen Client-spezifischen Workspace vorbereiten
Platzieren Sie nur die zulässigen SOPs, Dokumente und Aktualisierungen dieses Clients in seinem Workspace. Ein Mitglied kann den Workspace-Inhalt lesen; verlassen Sie sich nicht auf Ordner, um vertrauliches Material zu verbergen.
Schritt 2
Nur die beabsichtigten Workspaces auswählen
Öffnen Sie die „Portal-Einstellungen“ und suchen Sie „Per E-Mail einladen“. Wählen Sie unter „Zugriff gewähren auf“ den Workspace des Clients aus und deaktivieren Sie alle internen oder anderen Client-Workspaces.
Schritt 3
Mit Mitgliederzugriff einladen
Geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse des Clients ein, wählen Sie „Mitglied“ und dann „Einladen“. „Admin“ würde Bearbeitungs- und Zugriffsverwaltungsrechte ermöglichen und ist daher nicht die Standardrolle für Clients.
Schritt 4
Mitgliedschaft und Beitrittsmethoden überprüfen
Überprüfen Sie „Personen“, nachdem der Client die Einladung angenommen hat. Deaktivieren Sie unnötige private Einladungslinks und lassen Sie das Feld „E-Mail-Domain des Unternehmens“ bei streng kontrollierten Client-Workspaces leer.
Praxisbeispiel
Zwei Clients, zwei Workspaces
Laden Sie Client A nur zu Workspace A und Client B nur zu Workspace B ein. Bewahren Sie die internen Preislisten, Mitarbeiterverfahren und Materialien anderer Clients Ihrer Agentur in separaten Workspaces auf.
Häufige Probleme und Lösungen
- Ich muss einen einzelnen Ordner vor einem Mitglied verbergen
- Die aktuelle Zugriffssteuerung erfolgt pro Workspace. Verschieben Sie vertrauliches Material in einen anderen Workspace, anstatt Vertraulichkeit auf Ordner-Ebene zu versprechen.
- Ein Client gehört bereits zu einem anderen Workspace
- Das Senden einer eingeschränkteren Einladung widerruft keinen bestehenden Zugriff. Überprüfen und entfernen Sie die unbeabsichtigte Mitgliedschaft separat.
So sieht Erfolg aus
Clients können nur die Workspaces lesen, denen sie angehören, ohne Ihre kuratierten Inhalte zu bearbeiten.
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