Erste Schritte · Anleitung 1 von 37
Erstellen Sie Ihren ersten Arbeitsbereich
Beginnen Sie mit Ihren Dokumenten, wählen Sie eine Wissensbibliotheksstruktur und genehmigen Sie Ihre ersten SOPs.
Screenshots zeigen die englische Oberfläche; Schaltflächen heißen in der App je nach Sprache ggf. anders.
Bevor Sie beginnen
- Ein E-Mail-Konto für die Registrierung und einige Dokumente, die Sie mit Ihrem Team teilen dürfen.
- Wählen Sie einen wiedererkennbaren Firmennamen. Das Branding können Sie nach der Erstellung der Bibliothek anpassen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1
Erstellen Sie Ihr Konto
Wählen Sie auf Cloopp „Start free“ (Kostenlos starten) und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre E-Mail zu bestätigen, folgen Sie der Bestätigungsnachricht, bevor Sie sich anmelden. Die Google Drive-Verbindung ist getrennt von der Kontoanmeldung.
Schritt 2
Wählen Sie „Upload documents & SOPs“
Verwenden Sie bei der Einrichtung die Hauptoption „Upload documents & SOPs“ (Dokumente & SOPs hochladen). Eine vorgefertigte Wissensbibliotheksstruktur ist nützlich, wenn Sie Ihre Abteilungen bereits kennen; „Start from scratch“ (Von Grund auf neu beginnen) ist besser, wenn die Dokumente die Struktur prägen sollen.
Schritt 3
Füllen Sie die Unternehmensdetails aus
Wenn dies Ihr erster Arbeitsbereich ist, verwenden Sie „Continue“ (Weiter), um Ihre Unternehmensdetails einzugeben und die restlichen Einrichtungsoptionen abzuschließen. Überprüfen Sie die Vorschau; Beispielinhalte in dieser Vorschau sind kein Beweis dafür, dass Ihre eigenen Dokumente importiert wurden.
Schritt 4
Erstellen Sie die Bibliothek und überprüfen Sie Dokumente
Schließen Sie mit „Create library & upload“ (Bibliothek erstellen & hochladen) ab. Wenn Cloopp Ihr Unternehmen bereits kennt, ist die Verknüpfung „Start uploading documents“ (Dokumente hochladen). Fügen Sie Ihre Dateien hinzu, überprüfen Sie die Entwurfstitel, Platzierung und Anweisungen und genehmigen Sie dann den Stapel.
Cloopp / Schritt 4: Erstellen Sie die Bibliothek und überprüfen Sie DokumenteSchritt 4: Erstellen Sie die Bibliothek und überprüfen Sie DokumenteActual Cloopp screen · Sample workspace
Praxisbeispiel
Ein Pilotprojekt mit fünf Dokumenten
Beginnen Sie mit dem Kunden-Onboarding, der wöchentlichen Berichterstattung, Zugriffsanfragen, Kampagnengenehmigungen und der Rechnungsbearbeitung. Überprüfen Sie die Organisation, bevor Sie den Rest der Firmenbibliothek importieren.
Häufige Probleme und Lösungen
- Ich habe bereits einen Arbeitsbereich
- Wählen Sie „Back to workspace“ (Zurück zum Arbeitsbereich) anstatt einen weiteren zu erstellen. Zusätzliche Arbeitsbereiche sind separat und unterliegen dem Planlimit Ihres Kontos.
- Mein Team findet ein hochgeladenes Dokument nicht
- Das Hochladen erstellt Entwürfe; es genehmigt sie nicht. Kehren Sie zum Überprüfungsprozess zurück und genehmigen Sie explizit die SOPs, die Sie teilen möchten.
So sieht Erfolg aus
Eine private Firmenbibliothek mit genehmigten Verfahren, die Ihr Team durchsuchen kann.
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